“Eénvoudig en optimaal Wft vermogensadvies.”

Voordelen PPP op een rij:
• Adviesgemak voor de adviseur
• Voldoet aan alle wettelijke regels
• Ongebonden advies
• Eenduidigheid naar cliënt
• Sleutel naar totaaladvies

Inleiding
Steeds meer financieel adviseurs nemen vermogensadvies mee als onderdeel van hun totaaladvies. Het vermogensadvies kan betrekking hebben op een effectencomponent in een hypotheek- of levenproduct, maar ook op een losse beleggingsrekening. De reden dat steeds meer financieel adviseurs vermogensadvies meenemen in hun (totaal)advies zijn enerzijds marktontwikkelingen en anderzijds nieuwe wettelijke regelgeving (Wft, MiFID/Nationaal Regime). Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat financiële adviezen steeds vaker bestaan uit box-III producten.  

Wat is PPP?  
PPP bevat een vragenlijst ter bepaling van het risicoprofiel van uw cliënt. Deze vragenlijst wordt door verschillende aanbieders geaccepteerd, waardoor u direct toegang heeft tot de beleggingsproducten van deze maatschappijen. Het is dus een universele vragenlijst waarmee u aan uw inventarisatieplicht voldoet!

Als u aan de hand van de vragenlijst het risicoprofiel van uw cliënt heeft vastgesteld, zult u een keuze moeten maken uit de producten van de diverse maatschappijen. Deze keuze onderbouwt u in PPP en legt u vast, waarmee u ook aan uw motiveringsplicht voldoet.

Als het profiel is bepaald en de maatschappij is geselecteerd, kunt u in PPP het geïntegreerde inschrijfformulier van de maatschappij verder invullen. Dit alles wordt vastgelegd als PDF-bestand, zodat uw advies altijd reconstrueerbaar is en digitaal wordt vastgelegd voor het klantdossier. U voldoet aan de dossierplicht!

Kortom, met PPP beschikt u over een krachtige vermogensadviestool waarmee u de beste beleggingsproducten voor uw cliënt selecteert.

Hoe werkt het?
Een licentie voor de PPP software neemt u af voor de periode van één jaar. Wij bieden u een vrijblijvende proefperiode van twee weken. U krijgt dan inloggegevens, waarmee u via de PPP website (www.3xP.nl) direct kunt inloggen op de PPP software. U kunt zelf aangeven van welke maatschappijen u de beleggingsproducten opgenomen wilt hebben. 

Meer interesse deel dit ons mee via info@bboc.nl  

PPP is een product van BBOC en Intersoftware